新朝伊始
边境纷争
众叛亲离
真命天子刘秀
昆阳大捷
刘遇害
王郎称帝
刘玄定都长安
刘秀登基
宋弘大义拒婚
赤眉军投降
造反的下场
智勇双全的耿将军
隗嚣叛乱
三请严光
得陇望蜀
光武帝决胜千里
金溪女霸王
壶头山剿匪
光武帝驾崩
绝世美女马皇后
蔡愔取经
楚王之乱
云中太守廉范
班超出使西域
马太后辞封
窦皇后争宠
外戚专权
少年皇帝发威
短命的皇帝
昏君安帝
杨震自尽
安帝之死
宫廷风波
梁女正位中宫
顺帝宠信宦官
张纲平盗
梁冀投毒害幼主
陷害忠良
骄夫悍妻
铁面无私朱御史
密谋诛杀梁氏
五侯祸乱人间
皇后的悲哀
窦武失计被杀
失落的名士
陈球仗义执言
吕强救蔡邕
王甫伏法
黄巾起义
曹操立功
黄巾军溃败
桃园三结义
东吴始祖孙坚
灵帝驾崩
何进之死
袁绍诛杀宦官
董卓废帝
曹操出逃
讨伐董卓
汉廷迁都
孙坚喜得玉玺
孙坚之死
吕布戏貂蝉
董卓丧命
曹吕之争
挟天子以令诸侯
吕布调停
曹操智斗吕布
吕布丧命
曹刘决裂
义士关云长
孙策之死
袁氏灭亡
三顾茅庐
刘备逃亡
既生瑜，何生亮
伏皇后被害
关羽败走麦城
三足鼎立
后汉灭亡

    挟天子以令诸侯
    李傕、郭汜等人在朝专政两年后，献帝举行了冠礼，改元兴平。李傕不断诛杀将领，甚至意图谋害和自己一同起兵的郭汜。郭汜险些被他毒死，好不容易保住一条性命。第二天，郭汜就率领部下攻打李傕。
    李傕一面派兵抵抗郭汜，一面派侄子李暹让献帝到自己营中避祸。献帝和妻子伏皇后被逼来到李傕营中，堂堂天子俨然变成了任由李傕摆布的傀儡。
    为了击退郭汜，李傕召来数千名羌人帮忙。郭汜也暗中贿赂李傕的部将张苞，跟自己里应外合。李傕差点被郭汜击败，多亏将领杨奉领兵过来支援，才把郭汜杀退。
    李傕经此一吓，更加小心，将献帝迁到北坞，让校尉看守坞门。献帝几乎与外界隔绝，连饮食都不能准时送来，侍臣们都很饥饿。献帝向李傕索要五斗米和五具牛骨。李傕很愤怒，说：“每天早晚都给你们送饭，你们还要米做什么？”因此只命人送了些发臭的牛骨进去。
    献帝十分生气，想召李傕过来责问。侍中杨琦赶忙上前劝解，献帝低头不语，默默流泪。司徒赵温见献帝被李傕控制，写信责备李傕。李傕又想杀死赵温，经弟弟李应劝解，才打消了这个念头。此后，李傕的部将杨奉等人陆续叛变。
    碰巧镇东将军张济领兵进京，觐见献帝，请求献帝下诏让李傕、郭汜言和，并请献帝巡游弘农。献帝高兴地答应下来，不久便启程赶往弘农。沿途被李傕、郭汜派来的人马追赶，好不容易才在董承、杨奉等人的护送下赶到安邑，第二年改元建安。当年七月初，献帝又在董承、刘表等人的支持下抵达洛阳。
    消息传到兖州，野心勃勃的曹操想挟持天子以号令诸侯。部将多半不赞成，只有荀彧支持他马上行动，以免错失良机。曹操非常高兴，立即派中郎将曹洪领兵向洛阳进军。曹洪军队快到洛阳时，被董承等人拦住。
    当时身在洛阳的议郎董昭和曹操有交情，为了帮曹操，他假借曹操的名义写了一封信给杨奉。杨奉看到信后十分欢喜，上书举荐曹操为镇东将军，并让他承袭父亲曹嵩的爵位，做费亭侯。曹操收到从洛阳发来的承袭侯爵的诏令，并不怎么开心。过了几天，他又接到董承的信，让他速速赶到洛阳，这才喜笑颜开，他立即领兵出发，和曹洪在途中会合，朝洛阳进军。
    抵达洛阳后，曹操很快掌握了朝中大权。他想将献帝迁到许城去，以便自己挟天子以令诸侯，又担心杨奉会从中阻挠，便去征询董昭的意见。董昭说：“杨奉虽然有很多兵马，但没有党羽援助，所以他一直想跟将军您结交。将军可以送给他厚礼，博取他的欢心，然后再昭告天下，说京城粮食匮乏，只能把皇上迁到许城。杨奉有勇无谋，一定不会生疑。等他觉察到不妥，想要出兵阻止时，将军已到达许城了！”曹操连连说好，随即派人送给杨奉很多金银财宝，自己则入朝上书，请献帝移驾许城。献帝不得不答应下来，众大臣也都害怕他，不敢有异议。
    杨奉得到曹操的厚赠，便无心阻拦御驾了。后来，他幡然醒悟，想阻拦时，却被曹洪等人左右夹攻，大败而归。曹操等人安然抵达许城，修筑宫殿让献帝居住。献帝升曹操为大将军，封武平侯。
    曹操请献帝下诏，严厉斥责袁绍，说他土地广阔，拥兵众多，却不为汉室效力，只顾结党营私。袁绍上书申辩，并请献帝移驾鄄城。曹操当然反对，只请求封袁绍为太尉。诏令传到冀州，袁绍愤怒地说：“曹操数次死里逃生，多亏我前去解救。如今他竟敢挟持天子来命令我！”于是他拒不接受。曹操担心袁绍会来进攻，便想将大将军一职暂且让给袁绍，并封袁绍为邺侯。袁绍仍旧不肯接受，但也不再跟曹操争论。
    曹操责备杨奉企图拦截御驾，大逆不道，因此出兵进攻杨奉，将其击败。杨奉只好带着部将韩暹到扬州投奔了袁术。曹操最嫉恨杨奉，将他赶跑后，他心里很是欢喜，又上书举荐荀彧及其子荀修，另外还有荀彧推荐的郭嘉。曹操的其余部下，如曹洪、夏侯惇、夏侯渊、典韦等也都被封官。曹操又把孔融召来为自己效劳。
    曹操的部下枣祗见天气干旱，军粮不够，提议曹操在许都垦荒种田。曹操便安排枣祗和另一位部下任峻垦荒。二人在短短几年时间内储藏了数百万斛粮食，曹操再也不用担心军粮了，因而最终得以成就大业。